{"id":2584,"date":"2024-06-07T12:00:00","date_gmt":"2024-06-07T10:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/wam.global\/wam-room\/salesforce-field-service-lightning-iot\/"},"modified":"2025-12-20T20:23:14","modified_gmt":"2025-12-20T19:23:14","slug":"salesforce-field-service-lightning-iot","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wam.global\/es\/wam-room\/salesforce-field-service-lightning-iot\/","title":{"rendered":"Salesforce Field Service Lightning: integraci\u00f3n de equipos para resolver casos con \u00e9xito"},"content":{"rendered":"

La transformaci\u00f3n digital ha empujado a las empresas a digitalizar sus procesos internos y adoptar herramientas para agilizar el control, seguimiento y validaci\u00f3n de tareas. Salesforce ha sido r\u00e1pido a la hora de cubrir esta necesidad y nos ofrece las herramientas Field Service<\/strong>, que han hecho mucho m\u00e1s f\u00e1cil la adaptaci\u00f3n al nuevo contexto.<\/p>\n

Salesforce Field Service <\/strong>es una soluci\u00f3n que ampl\u00eda la funcionalidad de Salesforce Service Cloud<\/a> y gracias a la cual distintos equipos de trabajo pueden estar conectados a las tareas diarias que requieren un trabajo f\u00edsico o visita t\u00e9cnica (en punto de instalaci\u00f3n, punto de venta, un domicilio) de una manera f\u00e1cil y en tiempo real.<\/p>\n

Una vez hemos establecido la idea general de qu\u00e9 es el Field Service de Salesforce<\/strong>, vamos a profundizar en las principales funciones de la herramienta para explicar por qu\u00e9 es \u00fatil para los negocios:<\/p>\n

Salesforce Field Service: los 6 puntos clave<\/h2>\n

\u00d3rdenes de trabajo<\/h3>\n

\"FieldField service salesforce ordenes trabajo<\/p>\n

Probablemente la mejor funci\u00f3n de Salesforce Field Service Lightning<\/strong>. Esta herramienta permite crear y realizar un seguimiento r\u00e1pido de las \u00f3rdenes de trabajo, trabajos <\/strong>de mantenimiento est\u00e1ndar u otras citas en el campo para que, por ejemplo, un t\u00e9cnico de servicio resuelva un problema.<\/p>\n

En el ecosistema Salesforce TODO est\u00e1 interconectado<\/strong>, y es tambi\u00e9n as\u00ed con Field Service<\/a>. Est\u00e1 integrado con cuentas, contactos, activos, casos, SLA\u2019s (acuerdos a nivel de servicio seg\u00fan el caso) y otros objetos. Consigues una visualizaci\u00f3n instant\u00e1nea de art\u00edculos de conocimiento y seguimiento del cumplimiento de niveles de servicio con los hitos relevantes y obligatorios para la soluci\u00f3n de la incidencia o la visita.<\/p>\n

Asignaci\u00f3n de Servicios y Recursos<\/h3>\n

\"FieldField service salesforce servicios recursos<\/p>\n

Otra de las funcionalidades de Field Service es la posibilidad de asignar y programar el trabajo de manera autom\u00e1tica<\/strong> seg\u00fan las reglas de negocio. Pero no solo eso, sino que adem\u00e1s permite reservar citas basadas en datos objetivos, programar autom\u00e1ticamente el recurso adecuado para el trabajo en funci\u00f3n del tiempo, las habilidades, las ubicaciones y las reglas de negocio. Y por parte de los clientes, les permite auto-reservar una cita a su conveniencia a trav\u00e9s de una comunidad.<\/p>\n

Inventario en tiempo real<\/h3>\n

A trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n m\u00f3vil, se pueden identificar los activos instalados en los centros del cliente <\/strong>mediante la funcionalidad que permite escanear los c\u00f3digos de barras del equipo y actualizar el inventario que el t\u00e9cnico transporta en su furgoneta. As\u00ed, el t\u00e9cnico puede gestionar personalmente el inventario<\/strong> de herramientas y materiales que porta hasta la ubicaci\u00f3n del cliente.<\/p>\n

Las tareas que va a realizar el t\u00e9cnico pueden llevar asociados unos requerimientos tanto de inventario como de habilidades necesarias para completarla satisfactoriamente. Define distintas localizaciones de almacenamiento de herramientas<\/strong> y equipos tanto est\u00e1ticos (almacenes, oficina) como m\u00f3viles (furgoneta, mochila).<\/p>\n

Consola del Supervisor (Dispatching) en Salesforce Field Service<\/h3>\n

\"FieldField service Salesforce consola supervisor<\/p>\n

De manera inteligente puedes asignar el trabajo y enrutarlo al empleado m\u00f3vil adecuado<\/strong>, basado en diferentes criterios como la cercan\u00eda al lugar de trabajo, los conocimientos requeridos para completarlo, la disponibilidad y muchos m\u00e1s.<\/p>\n

La figura del dispatcher tendr\u00e1 la vista completa de todas las citas programadas<\/strong>, con las vistas personalizadas y alertas para aquellos problemas que necesiten m\u00e1s atenci\u00f3n. Establece un mapa o un diagrama de Gantt para poder seguir la prestaci\u00f3n de servicios a tiempo real, localizando tanto la posici\u00f3n actual del t\u00e9cnico como la localizaci\u00f3n de los clientes. Con todo ello, la gesti\u00f3n y supervisi\u00f3n de los t\u00e9cnicos de campo ser\u00e1 eficiente.<\/p>\n

Field Service App. aplicaci\u00f3n m\u00f3vil sin conexi\u00f3n<\/h2>\n

\"FieldField service salesforce app movil<\/p>\n

La aplicaci\u00f3n de Field Service<\/strong> permite mostrar al t\u00e9cnico, en tiempo real, el listado de tareas que tiene pendientes <\/strong>para cada d\u00eda. Dichas tareas se muestran en dos formatos: un listado ordenado por fecha planificada de inicio o un mapa que contiene la ruta planificada que ha de seguir el t\u00e9cnico. Adem\u00e1s, mediante diferentes acciones, puede ir completando la informaci\u00f3n necesaria para completar el trabajo. Dichas acciones admiten validaciones y controles que gu\u00edan al t\u00e9cnico, facilitando su trabajo, a la hora de seguir los pasos necesarios para finalizar la cita de servicio.<\/p>\n

Field Service Lightning a\u00f1ade la posibilidad de compartir actualizaciones en tiempo real <\/strong>con otros t\u00e9cnicos o con el dispatcher mediante Chatter. Finalmente, pueden capturar la firma de un cliente mediante su dispositivo m\u00f3vil y generar informes del servicio, obteniendo un documento digital que valida que el trabajo se ha realizado como se esperaba.<\/p>\n

Otra de las grandes ventajas de esta aplicaci\u00f3n es que todas las funcionalidades comentadas est\u00e1n disponibles en modo offline<\/strong>. As\u00ed, si el t\u00e9cnico tiene que trabajar en zonas sin cobertura de red como lugares alejados de las poblaciones o s\u00f3tanos y t\u00faneles, no se ver\u00e1 limitado por esta circunstancia sino que podr\u00e1 trabajar normalmente.<\/p>\n

An\u00e1lisis de datos<\/h2>\n

\"FieldField service salesforce capacidad analitica<\/p>\n

Salesforce tiene capacidad anal\u00edtica en todas sus herramientas y concretamente en Field Service puedes realizar este an\u00e1lisis en datos sobre la marcha desde cualquier dispositivo, teniendo la visibilidad completa de los agentes, el supervisor, los t\u00e9cnicos y las subcontratas<\/strong>. Integra todos los datos corporativos de m\u00faltiples sistemas haciendo posible la supervisi\u00f3n del rendimiento y de todos los datos operativos y de servicio.<\/p>\n

Las 4 ventajas de usar la herramienta Field Service<\/h2>\n

\u00bfC\u00f3mo se traducen todas estas funciones en el d\u00eda a d\u00eda? Las ventajas de Field Service en combinaci\u00f3n con el ecosistema de herramientas de Salesforce facilita el trabajo de equipos para conseguir una mayor rentabilidad y eficacia.<\/p>\n

La gesti\u00f3n de Turnos<\/h3>\n

Hasta ahora, las organizaciones se han visto obligadas a organizar a sus equipos de trabajo entre turnos y viajes muy complejos. El nuevo Field Service Lightning ha desarrollado una combinaci\u00f3n de modelo de objeto + interfaz que permite administrar mejor este proces<\/strong>o. Se pueden gestionar tanto los turnos como los recursos que se les asignen. Es un paso importante para aliviar al administrador del sistema de algunas tareas bastante arduas.<\/p>\n

Dependencias<\/h3>\n

Es importante la capacidad de poder generar dependencias entre tareas que dependen unas de las otras<\/strong> para su finalizaci\u00f3n de forma exitosa, creando dependencias de programaci\u00f3n de \u00abseguimiento inmediato\u00bb. Esto ayuda en situaciones en las que una orden de trabajo tiene varios elementos de l\u00ednea que deben completarse en una visita.<\/p>\n

Grupos de Servicio<\/h3>\n

Permite una planificaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n m\u00e1s f\u00e1ciles de la funcionalidad de Service Crews a escala. Ayuda a resolver la falta de fluidez en el mantenimiento<\/strong> de grupos al ofrecer una interfaz n\u00edtida que permite al usuario planificar la membres\u00eda de la tripulaci\u00f3n dentro de un estilo Gantt.<\/p>\n

Actualmente, las cuadrillas trabajan bajo la premisa de que todos los miembros tienen habilidades similares, lo que significa que una Orden de Trabajo no se puede comparar con una combinaci\u00f3n de habilidades<\/strong>. Por ejemplo, si desea un electricista y un carpintero, deber\u00e1 dividirlos en diferentes citas de servicio y crear las mismas dependencias de inicio entre ellos. Por lo tanto, es un trabajo adicional para el usuario en algunos escenarios como servicios profesionales o ingenier\u00eda compleja.<\/p>\n

Aplicaci\u00f3n m\u00f3vil<\/h3>\n

Algunos clientes grandes optan por una aplicaci\u00f3n m\u00f3vil personalizada en lugar de la aplicaci\u00f3n m\u00f3vil nativa FSL<\/strong>, y eso se debe principalmente a la personalizaci\u00f3n. Otras soluciones alternativas han sido extender la aplicaci\u00f3n m\u00f3vil FSL a Salesforce Mobile a trav\u00e9s de una extensi\u00f3n de la aplicaci\u00f3n para manejar las tareas que no puede hacer. Os dejo un v\u00eddeo de muestra que resume muy bien lo que os acabamos de contar.<\/p>\n