{"id":2402,"date":"2021-08-15T12:00:00","date_gmt":"2021-08-15T10:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/wam.global\/wam-room\/cuentas-personales-que-son-y-como-usarlas\/"},"modified":"2026-03-16T13:41:59","modified_gmt":"2026-03-16T12:41:59","slug":"cuentas-personales-que-son-y-como-usarlas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wam.global\/es\/wam-room\/cuentas-personales-que-son-y-como-usarlas\/","title":{"rendered":"Todo lo que necesitas saber sobre las cuentas personales o \u201cPerson account\u201d de Salesforce"},"content":{"rendered":"

Contar con una estrategia de email marketing<\/b> efectiva afecta directamente a los objetivos de negocios de las empresas. Para ello, tener una base de datos optimizada a la hora de plantear acciones nos permite mejorar el rendimiento de los env\u00edos e interacciones con el usuario, as\u00ed como la productividad de los equipos. La personalizaci\u00f3n es adem\u00e1s, un factor clave, as\u00ed como otros aspectos como la trazabilidad y seguimiento a trav\u00e9s del funnel de ventas.<\/p>\n

Estos factores no se pueden perder de vista a la hora de mejorar la customer experience, pero adicionalmente var\u00edan seg\u00fan el modelo de empresa y los datos que necesitamos recopilar para plantear estrategias personalizadas seg\u00fan sean B2B o B2C.<\/b><\/p>\n

Dentro de Salesforce<\/b>, las cuentas se usan generalmente para almacenar informaci\u00f3n relacionada con una empresa, pero, \u00bfqu\u00e9 pasa si sus clientes son individuos? A continuaci\u00f3n te lo contamos todo sobre qu\u00e9 son las cuentas personales de Salesforce y c\u00f3mo configurarlas<\/b> para sacarles el m\u00e1ximo partido.<\/p>\n

Cuentas personales: qu\u00e9 son y c\u00f3mo configurarlas<\/h2>\n

Por defecto, Salesforce est\u00e1 preparado para un enfoque B2B, esto quiere decir que cualquier lead que entre en el sistema ser\u00e1 considerado siempre, hablando de objetos, como una cuenta y un contacto: las cuentas son las empresas con las que se negocia y los contactos las personas que forman parte de dichas compa\u00f1\u00edas. Estas corresponden a las cuentas de negocios de Salesforce.<\/p>\n

Pero, \u00bfQu\u00e9 pasa si tenemos un negocio B2C y necesitamos guardar a ese contacto o lead como un cliente \u2018individual\u2019? En este sentido, las cuentas personales, tambi\u00e9n conocidas dentro del universo Salesforce como \u00abPerson account\u00bb, guardan la informaci\u00f3n sobre los usuarios individuales a trav\u00e9s de una combinaci\u00f3n entre los campos de cuenta y de contacto en un registr<\/b>o. Es decir, almacenan datos que se aplican a personas individuales en lugar de a empresas, como el nombre y los apellidos, lo cual est\u00e1 enfocado a modelos de empresas m\u00e1s orientados a business-to-consumers<\/b>.<\/p>\n

\"Configuraci\u00f3n<\/p>\n

Siempre se puede usar un objeto personalizado para almacenar la informaci\u00f3n de nuestros clientes; sin embargo, no tiene mucho sentido ya que la mayor\u00eda de las funciones est\u00e1ndar de cuenta y contacto tambi\u00e9n est\u00e1n disponibles para las person account. Un ejemplo muy b\u00e1sico de esto ser\u00eda que tambi\u00e9n se pueden seleccionar cuentas personales tambi\u00e9n en campos de b\u00fasqueda est\u00e1ndar para cuenta u objetos de contacto.<\/p>\n

C\u00f3mo activar las Person Accounts en Salesforce<\/h2>\n

A continuaci\u00f3n te contamos c\u00f3mo activar las cuentas personales de Salesforce<\/b><\/a> para los leads y las cuentas de negocio:<\/p>\n

Convertir un lead en una Cuenta Personal<\/h3>\n

Convertir a ciertos clientes potenciales en cuentas personales es muy sencillo. Primero, habilitando las Cuentas Personales en tu organizaci\u00f3n y segundo, organizando el tipo de registro y el dise\u00f1o de la Cuenta Persona, los leads con un campo Compa\u00f1\u00eda est\u00e1ndar en blanco se convertir\u00e1n autom\u00e1ticamente en cuentas personales, mientras que los leads con un valor en el campo Compa\u00f1\u00eda Est\u00e1ndar se convertir\u00e1n en Cuentas comerciales como siempre. Lo mejor es que, para garantizar que este proceso de Salesforce sea lo m\u00e1s f\u00e1cil posible para el usuario, tendr\u00e1s que separar los leads que se convertir\u00e1n en cuentas personales y los leads que se convertir\u00e1n en cuentas comerciales con diferentes tipos de registros y dise\u00f1os de p\u00e1gina. Una vez que se haya hecho esto, podr\u00e1s marcar la Compa\u00f1\u00eda en el dise\u00f1o del cliente potencial seg\u00fan sea necesario y ocultar el campo Compa\u00f1\u00eda del dise\u00f1o del cliente potencial asociado al tipo de registro de cliente potencial para convertirlo en una person account.<\/p>\n