{"id":2361,"date":"2022-12-27T12:00:00","date_gmt":"2022-12-27T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/wam.global\/wam-room\/adopcion-y-formacion-salesforce\/"},"modified":"2026-06-08T17:03:15","modified_gmt":"2026-06-08T15:03:15","slug":"adopcion-y-formacion-salesforce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wam.global\/es\/wam-room\/adopcion-y-formacion-salesforce\/","title":{"rendered":"Adopci\u00f3n de Salesforce: c\u00f3mo lograr que sea un \u00e9xito"},"content":{"rendered":"<p>Las cifras no mienten: un CRM aumenta las ventas hasta un 20% y mejora la productividad en hasta un 34%. Sin embargo, para que esto sea as\u00ed es indispensable que los usuarios adopten el sistema. Y uno de los problemas m\u00e1s comunes al implementar un CRM es precisamente este: menos del 40% de los clientes de CRM tienen tasas de adopci\u00f3n de usuarios finales superiores al 90%. Es decir, los empleados no saben utilizar correctamente el software.<\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 es y en qu\u00e9 consiste un proceso de adopci\u00f3n? <\/p>\n<p>Cuando una empresa contrata una soluci\u00f3n de CRM existen muchos aspectos a tener en cuenta para lograr una implementaci\u00f3n adecuada. Es importante entender para qu\u00e9 se va a utilizar y definir qu\u00e9 se espera de esta herramienta. Es decir, es importante trazar una estrategia para que la implementaci\u00f3n sea un \u00e9xito. Sin embargo, con frecuencia, esta est\u00e1 m\u00e1s centrada en la tecnolog\u00eda que en las personas. Y ambos aspectos son igual de importantes para lograr los resultados deseados. <\/p>\n<p>Seg\u00fan un estudio de Forrester Research, el 22% de todos los problemas reportados para la implementaci\u00f3n exitosa de CRM estaban relacionados con las personas o vinculados a la adopci\u00f3n del usuario. Y el 83% de los altos ejecutivos explicaron que su mayor desaf\u00edo fue lograr que su personal usara el software.<\/p>\n<p>No hay que olvidar que la resistencia al cambio forma parte de la naturaleza humana y esto interfiere directamente en la adopci\u00f3n de un nuevo software. <\/p>\n<p>Por eso, dentro de la estrategia de implantaci\u00f3n, es importante definir un plan de adopci\u00f3n que responda a la siguiente pregunta: \u00bfc\u00f3mo vamos a ayudar a los empleados a que se sientan c\u00f3modos y utilicen el nuevo sistema? Solo si tenemos esto en cuenta lograremos obtener el m\u00e1ximo potencial de la herramienta y los resultados esperados. <\/p>\n<p>En el caso de la adopci\u00f3n de Salesforce, adem\u00e1s, es especialmente importante ya que es una herramienta con un amplio abanico de posibilidades. Sin embargo, si no sabemos utilizar, corremos el riesgo de infrautilizarla. <\/p>\n<p>\u00bfPor qu\u00e9 un plan de adopci\u00f3n de CRM? <\/p>\n<p>Aqu\u00ed tienes tres motivos para definir un plan de adopci\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>La herramienta no lo es todo, tambi\u00e9n importan las personas. <\/strong>Como hemos visto, si los empleados de la empresa no saben utilizar el programa lo m\u00e1s probable es que el proyecto fracase. El sistema por s\u00ed mismo no produce ning\u00fan cambio. <\/li>\n<li>Es necesario <strong>involucrar a toda la compa\u00f1\u00eda en su transformaci\u00f3n digital.<\/strong> El CRM debe ser el resultado del esfuerzo en conjunto de toda la compa\u00f1\u00eda. Los grupos m\u00e1s importantes a involucrar son la direcci\u00f3n general, el equipo de ventas, el colectivo de empleados de atenci\u00f3n al cliente y el departamento de marketing.  <\/li>\n<li>Durante las \u00faltimas d\u00e9cadas, varios estudios han revelado que alrededor de un 20% a m\u00e1s de dos tercios de todos <strong>los esfuerzos de adopci\u00f3n del software CRM no han llegado a cumplir <\/strong>con las expectativas o simplemente han fracasado. Los an\u00e1lisis tambi\u00e9n revelan factores comunes que sugieren que la preparaci\u00f3n y la planificaci\u00f3n pueden mitigar el fracaso. <\/li>\n<\/ul>\n<p>C\u00f3mo hacer un plan de adopci\u00f3n de Salesforce<\/p>\n<p>Si ya tenemos un software CRM pero no estamos obteniendo los resultados deseados, el plan que vamos a elaborar debe responder a dos preguntas:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00bfC\u00f3mo estamos?<\/li>\n<li>\u00bfC\u00f3mo queremos estar?<\/li>\n<\/ul>\n<p>Para ello debemos dar cinco pasos: <\/p>\n<figure class=\"item-figure\" itemprop=\"image\" itemscope=\"\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/ImageObject\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wam.global\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/0013708c-dbe5-4d38-aee6-09f1738b3bf5.png\" \/><meta itemprop=\"url\" content=\"\"><\/figure>\n<p>1. An\u00e1lisis de situaci\u00f3n<\/p>\n<p>Se trata de realizar un an\u00e1lisis de los motivos por los que no existe una mayor adopci\u00f3n de Salesforce en la empresa.<\/p>\n<p>En este punto debemos analizar una serie de factores a trav\u00e9s de las siguientes preguntas:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Definici\u00f3n de procesos:<\/strong> \u00bfest\u00e1 la herramienta adaptada al proceso de negocio que los usuarios necesitan?<\/li>\n<li><strong>Calidad del dato<\/strong>: \u00bfla calidad del dato introducida en el sistema es la adecuada y se mantiene correctamente?<\/li>\n<li><strong>Comunicaci\u00f3n<\/strong>: \u00bftengo una estrategia de comunicaci\u00f3n interna y con el cliente?<\/li>\n<li><strong>Resistencia al cambio<\/strong>: \u00bfc\u00f3mo de motivados est\u00e1n los usuarios a un cambio de herramienta y\/o de metodolog\u00edas de trabajo?<\/li>\n<li><strong>Falta de apoyo<\/strong>: \u00bftiene este proyecto el apoyo adecuado de mi organizaci\u00f3n?<\/li>\n<li><strong>Cuadros de mando: <\/strong>\u00bfutilizo las funciones de an\u00e1lisis de Salesforce para mejorar mis resultados empresariales? <\/li>\n<li><strong>Evoluci\u00f3n de Salesforce<\/strong>: \u00bfel despliegue de Salesforce actual utiliza las novedades y caracter\u00edsticas de producto recientes aparecidas en las \u00faltimas releases? \u00bfSe siguen usando funcionalidades obsoletas?<\/li>\n<li><strong>Formaci\u00f3n<\/strong>: \u00bflos usuarios han tenido una adecuada y correcta formaci\u00f3n? \u00bfTodos ellos?<\/li>\n<li><strong>Identificaci\u00f3n de<\/strong> <strong>usuarios clave:<\/strong> \u00bftengo identificados los superusuarios o usuarios clave que puedan ayudar al resto e impulsar el proyecto?<\/li>\n<\/ul>\n<p>2. Definici\u00f3n de objetivos<\/p>\n<p>Tras el an\u00e1lisis inicial se establecen unos objetivos concretos y un tiempo de implantaci\u00f3n y obtenci\u00f3n de resultados.<\/p>\n<p>3. Definici\u00f3n del plan de acci\u00f3n<\/p>\n<p>Por lo general, un proceso de adopci\u00f3n se trabaja desde tres \u00e1reas: formaci\u00f3n, comunicaci\u00f3n y acompa\u00f1amiento. As\u00ed, el plan de acci\u00f3n constar\u00e1 de: <\/p>\n<ul>\n<li><strong>Plan de Formaci\u00f3n:<\/strong> en \u00e9l se establece el n\u00famero de sesiones de formaci\u00f3n, formato (online\/presencial) y fechas.<\/li>\n<li><strong>Plan de Comunicaci\u00f3n: <\/strong>en \u00e9l se define el tipo de env\u00edos que se van a hacer, a trav\u00e9s de qu\u00e9 herramientas, el contenido, etc. <\/li>\n<li><strong>Plan de Acompa\u00f1amiento y Hot-line:<\/strong> en \u00e9l se decide el n\u00famero de sesiones de acompa\u00f1amiento a managers, duraci\u00f3n y disponibilidad de Hot-Line y la duraci\u00f3n de reuniones diarias para consejos y resoluci\u00f3n de dudas.<\/li>\n<\/ul>\n<p>4. Puesta en marcha del plan de acci\u00f3n<\/p>\n<p>Una vez definido el plan de acci\u00f3n hay que ponerlo en marcha. Para saber en qu\u00e9 momento se desplegar\u00e1 cada parte, resulta \u00fatil hacer un diagrama como este: <\/p>\n<figure class=\"item-figure\" itemprop=\"image\" itemscope=\"\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/ImageObject\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wam.global\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/5a20aef9-af18-4174-9194-699969b57873.png\" \/><meta itemprop=\"url\" content=\"\"><\/figure>\n<p>5. Seguimiento<\/p>\n<p>Para asegurarnos de que el plan de adopci\u00f3n est\u00e1 funcionando es clave hacer un seguimiento y analizar: <\/p>\n<ul>\n<li>El uso de Salesforce a trav\u00e9s de la frecuencia de acceso, qu\u00e9 datos se crean y actualizan. <\/li>\n<li>La consecuci\u00f3n de objetivos definidos.<\/li>\n<li>La satisfacci\u00f3n de los usuarios a trav\u00e9s de encuestas.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00bfPor qu\u00e9 LeadClic elegir a LeadClic para liderar un proceso de adopci\u00f3n de Salesforce? <\/p>\n<p>Somos Partner de Salesforce desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os por lo que tenemos experiencia suficiente en la implantaci\u00f3n y adopci\u00f3n de la herramienta dentro de todo tipo de compa\u00f1\u00edas. Con m\u00e1s de 300 proyectos a las espaldas, sabemos cu\u00e1les son los obst\u00e1culos a los que os enfrent\u00e1is y c\u00f3mo abordarlos.  <\/p>\n<p>Por muy bien que se haya hecho un proyecto, si la tecnolog\u00eda no es adoptada por el equipo de trabajo ser\u00e1 un fracaso. Somos conscientes de esto por eso dedicamos una gran parte de los esfuerzos a la formaci\u00f3n de los equipos<strong> <\/strong>que van a trabajar con la herramienta.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Adopci\u00f3n de Salesforce: c\u00f3mo lograr que sea un \u00e9xito<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2362,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"solutions":[],"formats":[],"class_list":["post-2361","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-marketing"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.7 (Yoast SEO v27.2) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Adopci\u00f3n de Salesforce: c\u00f3mo lograr que sea un \u00e9xito<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Adopci\u00f3n de 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Nacidos del pensamiento y la acci\u00f3n, integramos consultor\u00eda y ejecuci\u00f3n, marcas y personas, para crear soluciones reales, innovadoras y con impacto tangible en 360\u00b0. Nuestra propuesta se articula en cuatro estudios: Creativity &amp; Content to Impact, CRM &amp; Marketing Automation to Connect, Commerce &amp; Experience to Scale y Media &amp; Optimization to Grow, que trabajan de forma coordinada para generar soluciones reales, medibles y alineadas con los objetivos de negocio. Bajo la filosof\u00eda Thought &amp; Action y la promesa \u201cDecoding Meaning\u201d, ayudamos a las marcas a traducir datos y tendencias en decisiones que crean experiencias relevantes, construyen valor de marca y mejoran resultados.\",\"url\":\"https:\/\/wam.global\/es\/wam-room\/author\/wam\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Adopci\u00f3n de Salesforce: c\u00f3mo lograr que sea un \u00e9xito","description":"Adopci\u00f3n de Salesforce: c\u00f3mo lograr que sea un \u00e9xito","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/wam.global\/es\/wam-room\/adopcion-y-formacion-salesforce\/","og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Adopci\u00f3n de Salesforce: c\u00f3mo lograr que sea un \u00e9xito","og_description":"Adopci\u00f3n de Salesforce: c\u00f3mo lograr que sea un 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